红5月圆满收官，外资净买入近140亿，3400股飘红，市场由守转攻将推动

周二，三大a股指数开盘涨跌互现午后，a股涨幅进一步扩大截至收盘，上证综指涨1.19%，报3186.43点，深证成指涨1.92%，报11527.62点，创业板指涨2.33%，报2405.08点，科技50指数上涨3.37%沪深两市总成交额9362.2亿元，实际从北方资本净买入138.65亿元两市109股涨停，17股涨停，近3400股上涨

风电设备，半导体，光电，食品饮料，消费电子等涨幅居前，汽车，教育，煤炭行业，工程建设，工程咨询服务跌幅居前

中信建投最新策略报告认为，密集出台政策稳定市场情绪，中期基本面支撑底部区间，外部因素也可能出现积极变化后续市场，a股可能迎来增长时刻，景气轨迹和消费共舞，不排除市场创新的可能

行业配置方面，郭进证券认为，新能源板块有所反弹，TMT硬技术有所布局，消费板块边际变化受到关注。

目前新能源等机构重仓的基本面和政策面没有明显变化，企稳反弹或为大概率事件虽然部分股票业绩低于之前预期，但整体板块业绩依然较高，市场业绩预期逐渐趋于理性，中长期景气度难以证伪

TMT的预期相当差，尤其是硬科技板块，比如通信和一些强应用半导体首先，景气度保持稳定向上，其次，板块估值基本处于历史底部，此外，新基础设施等政策可能成为市场的催化剂建议积极布局核心产业链:汽车智能产业链，5GtoB终端应用，强应用半导体，数字产业等

下半年疫情向好的趋势值得特别关注，商务消费和耐用消费的预期差异较大，如:商务宴请等板块相关的高端白酒，房地产政策宽松叠加，刺激消费政策预期下的家电等耐用消费品。