大悦城50亿元小公募“已受理”拟用40亿偿还到期债务

日前，根据深交所披露的信息，大悦城控股集团有限公司将2022年向专业投资者小额公开发行50亿元的状态更新为已受理。

本期债券的承销商/管理人为中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。

根据招股书内容，本次发行债券总额不超过50亿元，将分期发行本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期债务，10亿元用于补充流动资金本次到期偿还的债务是向光大银行，工商银行，太平洋资管，中信信托融资，均为提前偿还债务

此前，在大悦城2021年公司业绩会上，大悦城总会计师吴解释称，2021年经营活动产生的现金流量净额为—84.64亿元，主要是2021年新取得的土地储备，以及新项目土地支出，开发项目建设支出和税收支出合计485.92亿元2022年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为—3.36亿元，主要为开发项目建设支出50.76亿元，支付各项税费30.24亿元，支付给及用于职工的现金6.25亿元第一季度销售收入，租金收入等营业收入65.13亿元，其他业务净流入18.61亿元，不足以覆盖所有费用以上所有因素综合起来公司将着力增强经营能力，提高开发效率，加快周转，精细管理，狠抓落实，确保按期完工，销售，付款，结算，促进经营性现金流改善，努力实现回归常态

大悦城2021年年报数据显示，截至2021年末，公司有息负债总额达717.98亿元其中，企业银行贷款占59%，直接融资占16%，信托贷款余额64.5亿元，信托占9%，加权平均融资成本为4.91%，剔除信托后融资成本约为4.83%

关于2022年的融资计划，吴表示，自2022年以来，公司一直在积极争取公司债券和中期票据目前已获得50亿元中期票据，部分将于年内发行此外，公司还与招商银行和浦发银行签署了总额为200亿元的M&A贷款合作协议，并将根据M&A目标按需提款截至2021年末，公司获得的银行贷款总额为1426亿元，可使用金额为673亿元，手中金额充足