收评：沪指微跌创业板指涨1.99%，北向资金净卖出近百亿元

截至收盘，上证综指跌0.04%，报3315.43点，深证成指涨1.27%，报12487.13点，创业板指涨1.99%，报2710.14点，科技50指数涨0.3%沪深两市合计成交11644.6亿元，连续第七个交易日突破1万亿元，实际净卖出北上资金97.03亿元两市108股涨停，15股涨停

行业板块方面，风电设备，装饰建材，电力设备，电机，电池等涨幅居前，煤炭行业，采掘行业，石油行业，化肥行业，证券等板块跌幅居前，题材方面，储能，钻石培育，风能，光伏建筑一体化等概念都很活跃

光伏概念爆发，包括宝胜，宝信科技，安财高科，汉中精机，新竹，水务，和

风电概念暴涨，如李海风电，福能股份，华能国际，兴业股份，浙江大金重工，上海电力。

储能概念也有突出表现，如金朗科技，奥特佳，绿能惠崇，同力日盛，奥特讯，德业股份。

汽车产业链再度升温，中通客车再度涨停，吉太股份，科创鑫源，虹影智能，兴民智通，浙江世宝。

装饰建材板块，宋林科技，健朗五金，北新建材，索菲亚，蒙娜丽莎，迪欧家居，魏星诊断)，三树(行情603737，诊断)，宝盈(行情002047，诊断)，中材国际(行情600970，诊断)，薛婧节能(行情

电子消费概念备受关注，奋达科技，波导(600130)，川仪科技(002866)，新亚电子(605277)，宝明科技(002992)，东山精密(002384)涨停。

美容保健概念上涨，宋庆股份，丸美股份(行情603983，诊股)，嘉恒家化(行情300955，诊股)，青岛王瑾(行情002094，诊股)，水阳股份(行情300740，诊股)，爱美客(行情300896，诊股)涨停。

白酒板块午后涨停，金种子酒涨停，舍得酒业(行情600702，诊股)，山西汾酒(行情600809，诊股)，顺鑫农业(行情00860，诊股)，酒鬼酒(行情00799，诊股)，顾靖贡酒(行情00596，诊股)。

中药板块震荡走强，大理药业涨停，红日药业(行情300026，诊股)，健民集团(行情600976，诊股)，佛慈制药(行情002644，诊股)上涨，

个股方面，拟投资400亿元生态光伏，风电，分布式，集中式一体化智慧能源项目，正邦科技涨停，

控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR，GCL集成涨停，

子公司收到增值税退税13.31亿元，华映科技涨停，

与国投洛钾共同推进盐湖锂资源综合开发项目，智慧农业涨停，

预计上半年净利润同比增长155.89%—224.13%，大连重工涨停，

豆教育午后直线拉升封板，公司午间公告拥有直播电商销售业务牌照，

68销售额同比增长40%，科大讯飞涨停，

拟购买卧龙矿业100%股权，卧龙地产涨停。

华安证券:目前市场面临内撑外紧的环境:内部经济底部回暖，盈利回升的确定性增强，但需要关注盈利回升的弹性，外部美联储6月加息75BP，美债快速上涨，流动性收紧预期进一步增强上述环境导致短期快速增长风格的压力，对a股能否继续逆势上涨的担忧升温建议关注房地产的两条主线，即景气度的改善，上涨预期和景气度反转预期的叠加

西部证券:市场正在成为勇敢者的游戏在近期超预期的经济数据和对中美关系乐观预期的推动下，国内市场情绪迅速上升，a股市场在海外市场大幅调整的背景下走出独立行情短期来看，本轮反弹的时间和空间与过去几轮熊市反弹相比，已经逐渐接近其中位数水平伴随着近期市场波动性的上升，外资流入速度放缓，ETF仍处于净赎回状态，仅有两笔资金交易依然活跃目前市场正在成为少数高调基金的博弈场近期，消费板块的长期配置价值逐渐被投资者所重视当通胀的上行压力逐渐从上游工业品传导到下游消费品时，也意味着利润的分配将逐渐从上游转移到下游一个典型的例子是，新能源汽车在此轮行情中的龙头从上游电池龙头当代安普科技股份有限公司(行情300750，诊断股)转移到下游整车龙头比亚迪(行情002594，诊断股)在传统消费行业，这种变化的影响会在下半年PPI—CPI剪刀差收敛的过程中逐渐显现消费风格将成为下半年市场的新共识

民生证券:从上周全球股市表现来看，a股实现独市，全球其他主要指数均录得下跌收益最高的都是反映微观或中观层面经济改善的领域，而收益最低的都是与经济总量更相关的领域全球定价大宗商品价格的大幅回落，反映出美联储方面恢复价格稳定的承诺是无条件的但中国投资者所期待的独立行情，并不是因为对中国总量经济复苏有信心，而是基于对结构性行业景气+大国崛起+衰退缓解的长期叙事的信心a股市场目前的基本面，投资者的眼光，趋势力度就像4月下旬的相反，不能轻言反转一定会在什么时候发生建议不要盲目跟风，甚至寻求基本面逻辑的支撑:资源类产品仍然是我们年度级别的重要推荐，通胀的长期矛盾还没有完全定价:黄金，石油运输，金属(铜，铝，镁)，能源(油气，煤炭)，化肥(2)短期来看，国内主线正在从制造业的疫情后修复转向消费场景和房地产销售的复苏推荐:地产，食品饮料，银行，(3)在全球滞胀格局下，关注下游需求主要集中在国内，需求相对稳定的行业，如国防，军工，新创等，(4)全球长期通货膨胀正在带来实际收入的下降，酒类和精神娱乐(烈酒，元宇宙)的消费值得关注

CICC:关注三个方向，稳增长或有政策支持的领域:有政策预期或实际政策支持的基建(传统基建和部分新基建)，建材，汽车，住宅相关行业，低估值，与宏观波动相关性相对较低的领域，尤其是一些高分红的领域:如基建，电力公用事业，水电等，基本面触底，供给有限或景气度持续改善的部分领域:农业，部分有色金属和部分化工子行业，光伏和军工等一旦市场风险偏好进入改善的拐点，配置也将较企稳阶段发生变化，符合中国中长期发展趋势，代表中国竞争力的增长方向可能是重点