云图控股20亿定增落地泰康系认购24%构建一体化产业链9个月盈利超13亿

抓住新能源发展机遇，向磷化工产业链延伸。

12月26日晚间，云图控股披露了定增实施结果本次公司向20家发行人非公开发行1.98亿股，募集资金共计19.96亿元其中，泰康系共认购4831.68万股，认购资金总额为4.88亿元，占云图控股募资总额的24%

根据计划，云图控股本次募集资金将全部投入磷矿资源综合利用联合生产项目，生产新能源材料和缓释复合肥云图控股将以现有磷矿资源为基础，新建磷酸铁产能，拓展磷化工产业终端产品，填补和完善公司整合产业链，充分发挥磷化工产业和复合肥业务的协同优势，巩固公司成本控制优势，孵化新的利润增长点

云图控股表示，公司已经建立了较为完整的氮肥产业链和磷肥产业链，形成了复合肥，纯碱，磷化工，食用盐协调发展的产业格局。

在产业链整合的优势下，云图控股盈利能力提升迅速2022年前三季度，公司分别实现营业收入和净利润149.73亿元和13.03亿元，同比继续增长48.36%和66.86%，均超过2021年水平

上市后累计募集资金达45.36亿元。

11个月后，云图控股定向增发成功落地。

12月26日晚间，云图控股披露了《非公开发行股票报告书》本次公司以10.1元/股的价格发行1.98亿股，募集资金总额约19.96亿元扣除各项发行费用后，募集净额约为19.85亿元

本次发行对象最终确定为20家，其中17家为机构投资者具体来看，泰康人寿为最大认购机构，通过泰康人寿—传统，泰康资产丰瑞混合型养老产品，投资连结优选成长账户，投资连结多策略优选投资账户，投资连结行业配置投资账户分别获配623.76万股，792.08万股，1485.15万股，1336.63万股，594.06万股

同时，银河德瑞资本为最大单一认购方，斥资近2亿元认购1980.2万股在基金公开发行中，财通基金，诺德基金和华夏基金分别认购1822.77万股，1678.22万股和1289.11万股，认购金额分别为1.84亿元，1.7亿元和1.3亿元

证券公司中，华泰证券，中信证券和海通证券分别认购663.37万股，594.06万股和792.08万股，认购金额分别为6700万元，6000万元和8000万元此外，四川蓝剑投资，瑞士联合银行和河南银泰投资分别认购1211.88万股，881.19万股和594.06万股，认购金额分别为1.22亿元，0.89亿元和0.60亿元

长江商报记者注意到，本次非公开发行完成后，云图控股前十大股东名单也发生了较大变化其中，云图控股实际控制人宋瑞和云图控股董事长牟家云分别持股25.55%和8.79%，仍为公司前两大股东银河德瑞资本以1.64%的持股比例成为公司第四大股东财通基金，诺德基金，泰康人寿，华夏基金位列云图控股前十大股东

值得一提的是，这是云图控股12年来最大的一笔融资在此之前，2010年12月，公司通过IPO融资14.23亿元2015年，云图控股实施上市后首次增发，共募集资金11.17亿元包括本次定增在内，云图控股上市以来共募集资金45.36亿元

在回馈股东方面，云图控股有每年分红的传统同花顺数据显示，公司上市以来分红13次，分红金额合计15.07亿元

拓展磷化工产品

资料显示，云图控股自成立以来，一直专注于复合肥的生产和销售，一直沿着复合肥产业链前进伴随着深度开发和市场拓展，公司建立了较为完整的氮肥产业链和磷肥产业链，形成了复合肥，纯碱，磷化工，食用盐协调发展的产业格局

长江商报记者注意到，整合后的产业链优势在于提高经营效率，同时充分挖掘产业链各环节附加值，分散公司经营风险。

在整合优势下，云图控股2019年至2021年分别实现营业收入86.26亿元，91.54亿元和148.98亿元，同比增长9.64%，6.12%和62.74%净利润分别为2.13亿元，4.99亿元和12.32亿元，同比增长21.35%，133.79%和147.06%

2022年前三季度，云图控股分别实现营业收入和净利润149.73亿元和13.03亿元，同比增长48.36%和66.86%。

需要注意的是，化工行业是强周期行业，受单纯化肥价格下行的影响2022年第三季度，云图控股营业收入和净利润分别为38.34亿元和3.14亿元，同比下降4.33%和16.61%

根据计划，云图控股本次募集资金将主要投向一个项目，即磷矿资源综合利用联产新能源材料和缓释复合肥项目。

值得一提的是，在本次募投项目推进之前，云图控股已经在雷波县牛牛寨北矿区拥有丰富的磷矿资源其东部磷矿已发现储量约1.81亿吨，目前处于勘探到开采阶段，而西部磷矿仍在勘探中但在当前交通，发电等行业向新能源转型的趋势下，磷酸亚铁锂动力电池已经成为新能源汽车动力电池领域的主流电池磷酸铁作为磷酸亚铁锂的前驱体，具有广阔的市场空间

云图表示，公司规划新增磷酸铁产能有助于公司抓住新能源产业发展机遇，延伸公司磷化工产业链，拓展磷化工终端产品，填补和完善公司整合产业链，充分发挥磷化工产业和复合肥业务的协同优势，巩固公司成本控制优势，孵化新的利润增长点。

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