量21.96亿千瓦时,同比+33%,入库垃圾808.71万吨,同比+29.6%2021年,公司新确认5个生活垃圾发电项目,新增产能3200吨/日截至2021年底,公司生活垃圾发电项目已投产22270吨/日,试运行600吨/日,在建项目2050吨/日,在建项目400吨/日已建成1720吨/日的厨房项目,试运行140吨/日,在建项目860吨/日根据公司规划,到2025年,垃圾综合处理能力将达到2500万吨/年,垃圾焚烧发电50亿千瓦时/年布局回收业务,开启第二条增长曲线2022年1月,公司收购立信新材料,3月底完成动力电池钴,镍,锂提取项目一期试运行,4月开始正式运营目前月度产能负荷已达80%以上,预计全年可完成70%以上产能,2023年可全部达产全部投产后,镍,钴,锰的提纯量为3000吨/年,碳酸锂的提纯量为1000吨/年预计公司将于2022年下半年启动二期项目建设,对应计划提纯镍钴锰7500金吨/年,碳酸锂2800吨/年同时,公司还布局了磷酸铁锂电池的回收能力,规划产能为每年6万吨废电池该公司计划到2025年处理5万吨/年的废动力电池盈利预测,估值和评级:鉴于公司项目运行平稳,有效支撑了业绩,为锂电池回收业务的增长打开了空间,我们上调公司22—23年盈利预测6%/14%至8.53/10.32亿元,上调24年盈利预测12.06亿元,是PE的9/8/6倍新项目和延伸并购的运作确保了增长,锂电池回收开始风险:项目建设和产业政策不及预期,钴,镍,锂价格波动风险,当地支付能力有限,市场竞争激烈导致业务发展不及预期
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